Finanzplanung ist Lebensplanung! Heute mehr denn je!
//
Erstellung eines ganzheitlichen Langzeitkonzeptes für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung
//
Systematische Analyse der Lebens- und Vermögensverhältnisse
//
Erarbeitung eines Risikoprofils des Mandanten
//
Versicherungsmanagement
//
Erstellung eines individuellen Finanzplanes mit Verdeutlichung des Ist-Zustandes und der Zukunftsperspektiven
//
Abbildungen von künftigen Szenarien (z.B. Tod, Berufsunfähigkeit, Krankheit)
//
Optimierung der Vermögensstruktur durch Umschichtungen
Zur Website des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.: www.fpsb.de